科创板来了,VC/PE如何助力硬科技?

时间:2020-01-11 来源: 国内新闻

2019年8月23日下午,投资界赞助的沙龙“资本如何帮助科学创新委员会下的硬科学技术”在深圳前海深港基金城成功举办。该活动以“自由交流专题演讲、圆桌会议和讨论”的形式举行。它吸引了来自许多专业投资机构和企业的近100名参与者,并得到了热烈的响应。

本次活动特别邀请了前海深港基金城董事长蔡杰;前海产业指导基金负责人李奇;东方福海的合伙人韩雪松;小可,创东的管理合伙人;桥都董事长许博;同创叶巍总经理张鹏;熊强波,稳定资产的合伙人;高科技投资怡化基金总经理陈旭等嘉宾到场分享经验,讨论资本如何帮助硬科技,加速硬科技时代的到来。在

活动上,钱海产业引导基金负责人李奇以“2019年钱海产业引导基金投资规划与战略”为主题,从基金属性、战略定位、管理框架、投资形势和领域等方面介绍了钱海产业引导基金。李奇表示,当前的重点是七大战略性新兴产业和未来产业,包括新一代信息技术、高端设备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料等。注重投资团队的经验和管理能力;重点支持前海青年创业和香港青年创业子基金。

韩雪松,东方福海的合作伙伴,以“新材料与新战略”为主题,从中国新材料产业的现状、新材料企业的成长以及东方福海的投资逻辑等角度进行分享。韩雪松指出,“难度越大,投资机会越好。因此,东方福海的战略是提高投资标准,加大投资力度。”目前,主要集中在手机产业链、能源汽车产业链、光伏产业、半导体产业、精细化工等领域。韩雪松还总结道,“要成为一个善意的投资者,不要急于获得快速成功和即时收益,要给企业足够的时间发展。”

庄东芳管理合伙人萧克在他关于“产业升级背景下的科技投资”的主旨演讲中,从当前大环境、19大后国家战略和科技项目投资战略三个角度出发,并以一个智能制造项目为例进行分享。萧克表示,目前的战略是关注关键产业的核心环节和关键技术的产业化,选择具有名校背景和海外背景的团队,为主要产业找到自己的关键技术,可以尽早投入更多。“我希望整个风险投资行业将来会有越来越多的风险控制措施,允许大量的金融资金被引进来支持科赫。”

桥本董事长徐波分享了“智能制造业的投资困境与思路”的主题。许博认为,中国制造业转型升级势在必行。对投资者来说,这取决于机遇在哪里。目前,主要有三个方面:一是智能设备,这是基于机器人的使用数量;第二,国内替代,即进口替代;第三是5G,人工智能和大数据。抓住投资机遇,面对固定资产投资下降、私人投资疲软、巨型产业垄断等投资难题,强调提高效率、提高收益率、整合资源、进行微观创新的思路。

随后,活动举行了圆桌讨论会,由同创叶巍董事总经理张鹏主持,黄艺明时代博乐董事总经理熊强波、怡化基金董事总经理陈旭、实诚资本副总裁徐建兵参加,从硬科技投资的难点、未来关注领域、科学创新委员会对硬科技投资的影响等方面入手。

首先,哈尔有什么困难

固定资本副总裁徐建兵认为,硬科技投资的难点主要集中在两个方面:一是投资方向的选择。科技产业涵盖了数以万计的领域。一个人或一个团队,甚至像一只基金那么大,都无法覆盖这么多行业。深入某个领域并不容易。其次,产品的核心技术是什么?核心技术会持续多久?下一代产品会完全取代这一代吗?科学技术日新月异,更新和迭代速度很快。因此,如何把握投资周期和技术创新的步伐尤为关键。

times bole的董事总经理黄艺明认为,硬技术有两个特点。一是相对较高的技术壁垒,二是相对较快的技术变革。当巨人形成时,其他中小企业可能没有机会。“因此,对于投资团队来说,很难了解行业趋势,挖掘中小企业的团队基因,有技术途径击败一些现有的巨人,打破现有的巨人,从而脱颖而出。”

其次,未来我们应该关注哪些硬科技投资领域?

张鹏说,未来的5G终端可能不局限于手机,并且期待5G应用的创新。徐建兵认为5G、半导体和工业互联网将是良好的投资方向,前景无限。熊强波还表示,虽然5G的应用目前还不清楚,但未来肯定会有惊喜。陈旭还指出,该团队已经划分为三个方向:5G、泛半导体和汽车,并将在未来继续发挥其实力。黄艺明表示,未来布局和投资的关键领域是5G终端应用层和物联网。毫无疑问,5G、工业互联网和半导体已经成为投资人群中的高频词汇。

最后,科创办对硬科技投资有什么影响?

黄艺明认为,科学技术委员会在推动硬科技投资和硬科技企业自身发展方面具有更重要的作用。"毫无疑问,科学创新委员会可以增强或促进硬科学技术."徐建兵还表示,“科委对投资机构和硬科技企业来说都是一件好事,是一个双赢的局面。”

在谈到科学创新委员会对投资速度的影响时,张鹏坦言,“同创叶巍上半年投资30多家企业,达到10亿元左右,速度与以往一样快。”今年下半年,同创叶巍将继续加大在硬科技领域的力度,特别是符合科学创新委员会的硬科技领域。

熊强波表示,董事会不会对其投资节奏产生太大影响。“现在有七八个首次公开募股项目在排队。只有一个科学创新委员会,还有一些偶然因素。我们没什么变化。我总觉得一级市场的价格仍存在巨大泡沫,而且一点也没有下降。”

黄艺明说,“今年上半年,齐柏林飞艇的投资步伐相对较快。事实上,当该行业难以筹集资金时,是投资的最佳时机。好项目的估价降低了。以前没有讨论过的项目现在可以投资了。今年下半年,我们仍希望保持这一速度。”

”此外,SciDev.Net进一步开放了退出渠道,退出价格远高于主板、中小板和创业板。退出预期的稳定性更有利于我们关注公司的基本价值,并投资于真正优秀的企业。”

陈旭认为科学委员会是一大优势。他以前不敢投的许多项目现在都将被投出。“许多产业,包括医药、海洋产业等。周期长,投资大。我们也可能开始涉足其中。这可能是最大的不同。”

总体而言,虽然各投资机构的投资节奏不一致,但对硬科学技术的关注是高度一致的。可以预测,在ca的帮助下

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